米国(アメリカ)株ポートフォリオ公開投資ブログ@かみがも【2022年8月度】

米国株を始めているけど他の人はどんなポートフォリオを組んでいるか気になる。選定方法も知りたい。。

かみがも

このような疑問にお答えして米国株の選定ポイント&ポートフォリオ公開します!!


目次

米国株 ポートフォリオ 公開【8月度】

今月はポートフォリオを大改革しましたので変化点を紹介します。

画像は拡大できます↓↓↓

Before

After


7月売却銘柄

  • AFK(アフリカETF)
  • SPEM(新興国株ETF)
  • MSFT
  • SHW
  • LMT
  • JPM
  • CMCSA
  • UNP

7月新規追加銘柄

  • NVDA
  • TSLA
かみがも

以下3つの理由でかなりポートフォリオを変更しました💦

ポートフォリオを変えた3つの理由
  1. 新興国の経済発展はかなり先だと判断したから
  2. 銘柄数を分散しすぎて得られる利益が少なくなると考えたから
  3. ハイパーグロース株を入れてリターンを上げたかったから


ポートフォリオを大きく変えた背景は、投資の出口戦略を明確にしたからです。

あなたもいつかは株を売却して現金にする時が来ると思いますが、ぼくは株式の売却を30年後に決めました。


30年後ちょうど定年を迎える時期で、それまでに資産が貯まれば切り崩して生活ができるだろうとライフプランを立てました。

2022年から2052年まで30年間として考えると、まだアメリカ経済が強いかなぁと思ったわけですね。

かみがも

30年後もアメリカが強いと考えてる理由は完全に勘です😅少なくとも日本よりかは株価は強いと思う自信はあります😂


今回から銘柄を絞りましたが米国の連続増配株メインをすることに変わりありません。


連続増配株のメリットは以下2つと考えられます。

  • 暴落に強いポートフォリオができる

  • 長期保有を続ければ、インデックスのリターンを超えられる
かみがも

2年間勉強して「これだ!」と確信した答えがアメリカの連続増配株投資でした😉


なぜ連続増配投資なのか?それはインデックス投資をアウトパフォームできる方法と思ったからです。


連続増配株の詳しい解説は下記の記事を確認してください🙆‍♂️



アセットアロケーション(資産配分)の目標


今後は下記の比率を目指して投資を続けていこうと思います。

米国:80% 長期国債(アメリカ):15% 金:5%



米国株だけの資産クラスだけでは分散が効いておらず、リスクが高いポートフォリオになってしまいます。


株式が暴落しても価格が上昇する資産(アセット)を保有していれば個人ポートフォリオの安定につながります。

かみがも

たとえばアメリカの長期国債価格は株価が大きく下落した時は上がる傾向にあります。


特に、長期債券と金、米国株の価格と逆に動くことがあります。

米国株が下がった時に、この3つの資産の価格が上がれば、全体のポートフォリオの下落を和らげる効果が期待できます


各アセットの詳しい解説は下記記事に公開中です。

米国長期債券ETFについて知りたい方

米国株のゴールドETFについて知りたい方


米国連続増配株の選び方のポイント

かみがも

連続増配株を買う時は3つのポイントをクリアしている企業を選んでいます🤔

基準ポイント
  • 売上、利益額が成長している企業

  • 営業利益率10%以上を維持している企業

  • 営業キャッシュフローを増やし続けている企業


上記3つの基準に注目した理由は以下のポイントです。

理由は以下の3つ

  • 売上、利益を伸ばし続けている企業はEPS成長が見込めるので株価成長が期待できる

  • 優良企業の営業利益率の目安は10%以上とされています。競合にさらされにくい強いビジネスモデルを形成している企業はコスト競争にさらされず利益をかせげる

  • 営業キャッシュフローを増やし続けている企業は自社株買いや増配を継続できる余力が生まれる


配当利回りが高すぎたり配当性向が100%を超える企業は
要注意ってなわけね?

収益が悪化している可能性があるということ⁈

かみがも

そうですね!目先の利回りを見るのではなく、長期で配当を増やしてくれる優良企業を選びましょうね!


米国個別株の評価額

画像は拡大できます↓↓↓

かみがも

米国経済がリセッションに入り、金利が低下しました。その影響で株価は大きく回復したのでついにプラスに戻りました👍



各個別銘柄の損益グラフは以下です。画像は拡大できます↓↓↓

かみがも

XOMやJNJなどディフェンシブ銘柄が大きくポートフォリオを下支えしていますね。おかげでハイテク銘柄や消費財株のマイナスをカバーできています👍

セクターを分散させることは大事です。ハイテク株だけに偏っていると、暴落が来たときに投げ売りして投資をやめてしまうかもしれません😅


米国株保有額の月別推移

画像は拡大できます↓↓↓

2022年も半分が終わりました。

米国株相場は下落が続いていますが、配当再投資と入金のおかげで少しずつ資産が増えています。

かみがも

昨年と比べると約2倍に増えています!複利の力はほんとすごいですね✨

仮想通貨ポートフォリオ資産公開


米国株だけではなく仮想通貨も投資していますのでご紹介しますね。


2020年から仮想通貨投資をスタートして、いままでガチホしてきました。


仮想通貨は歴史的な下落になっていますが、僕はこの相場をポジティブにとらえて買い増しを続けています👍


下の図を見ると、2017年から暴落の時も売らずにずっとガチホしていれば大きく儲けれたと分かりますよね✨

出典:CoinMarketCap BTCチャート


ビッドコインは特に長期目線が大事。10年以上持ち続けるつもり保有しましょう。


米国株だけでなくビッドコインを少しでも持っておけば、ポートフォリオの分散も期待できます👍


たった1円からビットコインが投資できる方法があるのをご存じでしょうか?

かみがも

仮想通貨取引所のビットフライヤーたった1円からビットコインが買えるため、まだ不安に思う初心者の方でも安心して取引ができます😊

下記で解説していますので良かったら見てみてください!!

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すでに仮想通貨を始めている方へ


すでに仮想通貨を保有している方、ただ仮想通貨に投資するだけでは、正直かなりもったいないです。


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仮想通貨ブログを始めるライバルが増えたとは言え、まだまだ稼げるジャンルだと思います。


web知識ゼロの普通のサラリーマンだった僕でも1万円以上稼ぐことができたので、


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かみがも
2019年に投資を始める。ただの会社員が貯金額200万円から現在は金融資産1000万円を突破/投資スタイルは連続増配株投資で債券、金、暗号通貨も投資中/ 取得資格FP3級

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