米国株を始めているけど他の人はどんなポートフォリオを組んでいるか気になる。選定方法も知りたい。。
かみがもこのような疑問にお答えして米国株の選定ポイント＆ポートフォリオ公開します！！
米国株 ポートフォリオ 公開【2月度】
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2月の株式売買 購入:＄3,327 売却:＄3,981
- 購入
- テスラ :21株(＄2318)
- エヌビディア :2株(＄290)
- ネクステラエナジー :7株(＄533)
- バンガード超長期米国債 ETF :2株(＄183)
- 売却
- QQQ :6株(＄1573)
- エクソンモービル :22株(＄2408)
かみがも2月売買は大きく資産が動きました。持ち株のQQQとエクソンモービルを一部売却して、TSLAに集中投資したら底値を上手く拾えました😊
かみがもたった1ヶ月で約70%以上も上昇。ショートポジションが貯まっていたことも理解してたので反発する予想はついていました。
僕の投資スタイルは米国の連続増配株をメインにポートフォリオを組んでいます。
米国連続増配株のメリットは以下２つ。
- 暴落に強いポートフォリオができる
- 長期保有を続ければ、インデックスのリターンを超えられる
かみがも2年間勉強して「これだ！」と確信した答えがアメリカの連続増配株投資でした😉
なぜ連続増配投資なのか？インデックス投資をアウトパフォームできる方法だと自信を持ったから。
連続増配株がインデックスに勝てる理由を知りたい方は下記リンクを参考にしてください。
米国株は30年以上増配銘柄が75以上存在します。一方日本は花王(33期連続)の1銘柄のみ。
数ある米国増配株の中から長期投資でおすすめの銘柄をピックアップしました。どんな銘柄か詳しく知りたい方は下記リンクにて。
アセットアロケーション(資産配分)の目標
今後は下記の比率を目指して投資を続けていきます。
米国株だけの資産クラスだけでは分散が効いておらず、リスクが高いポートフォリオになってしまいがち。
株式が暴落しても価格が上昇する資産(アセット)を保有していれば個人ポートフォリオの安定につながります。
かみがもたとえばアメリカの長期国債価格は株価が大きく下落した時は上がる傾向に!
特に、長期債券と金。米国株の価格と逆に動きやすい性質があります。
米国株が下がった時に、この2つの資産価格が上がれば、全体のポートフォリオの下落を和らげる効果が期待できます！
分散投資についての知識を深めたい方は下記リンクをチェック↓
かみがも分散投資におすすめ銘柄の一部を紹介しますね。
米国長期債券ETF【EDV】は下落耐性に強い
- 株式のように少額で簡単に購入ができる。
- 株式暴落時は逆にEDV価格が上昇する。
- 他の長期債券ETFより経費率が安く分配金も多い。
ゴールドETF【GLDM】は購入単価40＄以下で買いやすい
- ETFであるため、現物を持つ必要が無く盗難リスクがない。
- 株式暴落時に安定的な値動きをする。
- 他のゴールドETFより経費率や購入単価が安い。
米国連続増配株の選び方のポイント
かみがも連続増配株を買う時は3つのポイントをクリアしている企業を選んでいます🤔
- 売上、利益額が成長している企業
- 営業利益率10%以上を維持している企業
- 営業キャッシュフローを増やし続けている企業
上記３つの基準に注目した理由は以下のポイント。
理由は以下の３つ
- 売上、利益を伸ばし続けている企業はEPS成長が見込めるので株価成長が期待できる。
- 優良企業の営業利益率の目安は10%以上とされています。競合にさらされにくい強いビジネスモデルを形成している企業はコスト競争にさらされず利益をかせげる。
- 営業キャッシュフローを増やし続けている企業は自社株買いや増配を継続できる余力が生まれる。
米国株参考になった本を紹介
上記のような基準で銘柄を選べるようになったのは、米国株本『バリュー投資家のための「米国株」』がとても参考になりました。25年以上連続増配銘柄の分散投資を学べるので米国株で長期投資を始めたい方におすすめの本ですのでご紹介します
かみがも長期で配当を増やしてくれる優良企業の選び方がこの本で分かりますよ!!
米国個別株の評価額
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かみがも全体の評価損益率も+5.10%でプラスをキープ。これからさらなる上昇相場を期待したいですね。
米国株保有額の月別推移
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かみがもTSLAとNVDAが特に好調だったためPFは前月比で+345,300円(4.7%)🆙
総資産の割合
かみがも総資産は前月比+783,254円。べトナム株も持ち直して大きく資産が増えました😊
新興国株投資ブーム到来？
米国株のパフォーマンスがあまり良くないこともあり、新興国株に目を向ける方が増えてきました。
かみがも僕もその一人で特にベトナム株に注目しています。
ベトナム株 経済見通しは期待大!!
ベトナム国内の国内総生産は2010年から一気に急上昇を見せており、2021年現在で1人あたりGDPは＄3600を超えました。
1人当たりGDP（国内総生産）が3,000米ドルを超えると、（自動車の大衆化）が本格化する 水準で個人消費が爆発的に伸びると言われています。
ベトナム一人当たりGDPは個人消費の拡大が期待できる水準にあり、ASEAN諸国で経済発展の伸びしろが多い国だと考えています。
かみがもベトナムのGDP成長率は平均5-6%と高い水準をキープしていますね
- 中国からの生産移転先として優位
- 人口増加が著しく労働人口増加が期待できる
- 外国税額が0%で資産効率が良い
上記のことが言えます。
かみがも中国拠点のリスクを避けてベトナムに工場を設ける企業が増加すると予想されます。そうなればベトナム経済はさらに発展が期待できますね!
かみがも外国税がかからないのもベトナム株の魅力！インドネシアは15%タイでは10%取られてしまいます…
資産効率の面でベトナム株は他の新興国株よりもメリットが大きいわけですね😊
ベトナム株保有資産
| 銘柄 | 保有数 | 評価額￥ | 評価損益￥ |
|---|---|---|---|
 デジワールド (DGW) | 1,200 | 294,096円 | -35,904円 |
 ペトロベトナム肥料 (DPM) | 1,600 | 389,454円 | -31,346円 |
 サオタ食品 (FMC) | 1,500 | 313,702円 | -2,428円 |
 SSI証券 (SSI) | 3,000 | 360,936円 | +36,936円 |
 TPバンク (TPB) | 2,500 | 296,805円 | +15,625円 |
ベトナム株はテト休み明け後好調に株価上昇を続けています。
かみがも年初来+10%以上ベトナムVN指数が上昇したので個人ポートフォリオも一気に含み損が無くなりました。べトナム株のポテンシャルはまだまだこんなもんじゃないと考えています。10年以上はガチホするつもりです。
ベトナム株の情報は本がおすすめ
ベトナム株は日本株や米国株と比べて情報が少ないことがデメリットの一つです。
どうやってベトナム株の情報を取集したらいいの？
かみがもベトナム株の情報は本がおすすめですよ!
インターネットでも情報は少なからず取れますが体系的にまとめてあるのが本になります。
僕が実際にベトナム株の銘柄分析に役に立った本をご紹介したいと思います。
- ベトナム株のルール購入方法がかんたんに理解ができる
- 具体的なおすすめ銘柄を数多く紹介されている
- データが2010年で古め
べトナム以外のアジア地域の情報収集方法
ベトナム以外のアジアの企業分析はこの本がオススメ
- ASEAN各国の有力企業の相関図のビジュアル化されて見やすい
- インドネシア、フィリピン、マレーシア、タイ、ベトナム、シンガポールの有力企業がわかる
- データが2017年版で少し古い
かみがもまだまだベトナム株は認知度が低いため書籍が少し古いですが、アジアの企業を知る上では参考になります。
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かみがもAudibleで作業しながら、効率的に投資の知識をどんどん吸収できるので僕も愛用しています👍
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